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融创赴港上市路演在即

发布时间:2019-08-16 20:07:04

  融创中国赴港上市已经进入到了关键阶段,其将于12月 日展开路演,12月7日招股,12月18日挂牌。

  早前传闻将赴港上市的融创中国终于打破了长时间的沉寂。12月1日,来自香港市场的消息称,融创中国赴港上市已经进入到了关键阶段,其将于12月 日展开路演,12月7日招股,12月18日挂牌。融资额为 亿美元-5亿美元(约2 .4至 9亿港元)。

  基金追捧

  消息还称,融创目前已经获得了私募基金贝恩和德银入股,其中贝恩占股1 . 5%,德意志银行占股 . 4%,另外两支基金CDHInvestment、NewHorizon分别占股11. 4%和2.84%。

  此前曾有传闻称雷曼兄弟已将所持有的 5%的融创中国的股份转手给了贝恩基金,2007年雷曼兄弟曾入股融创2亿美元,占融创 5%的股权。但该消息并未获得融创方面的证实。

  资料显示,贝恩基金是美国贝恩资本公司旗下的一支基金。贝恩资本公司是美国近年新兴私人股本的代表之一,资产超过250亿美元。目前,贝恩基金还投资了黄光裕旗下的国美电器,占国美股权的 2.26%,在国美电器中是仅次于黄光裕夫妇的第二大股东。

  一位香港投行人士向观点地产媒体透露,早在11月19日,即在龙湖地产正式在香港主板挂牌上市的那天,融创中国即已通过了香港联交所聆讯,保荐人为德银和瑞银。“按照程序,融创具体上市时间表、融资数额、招股价等重要细节都会在港交所皮披露,但奇怪的是,截至目前,关于上市问题融创方面一直缄口不言”,该投行人士称。

  低调的孙宏斌还是选择了他所习惯的风格投身资本市场。

  上市征途

  为了上市,孙宏斌和他的融创中国整整酝酿了三年有余。

  在将顺驰拱手让人之后,孙宏斌似乎就从公众的视线中消失,“蜗居”天津一心一意经营旗下的融创中国。

  回归融创的孙宏斌对早期的融创进行了重组。孙宏斌通过股权置换方式,对旗下包括天津融创奥城、天津融创置地、重庆奥园、北京首钢融创、重庆渝能、天津翔地以及无锡公司等子公司进行了整合,融创拟赴港上市由此初现端倪。

  2006年,融创集团在当年的总结汇报会上提出了“三年之内一定要上市”的目标。融创的高层在接受媒体采访时也公开透露,融创将在三年内争取实现上市,上市地点可能在香港。

  但对于融创的资产包结构和估值,外界并不知情,唯一可知的是,为了上市,孙宏斌似乎在千方百计扩大自身的资产包。2007年,融创开始活跃于土地市场,大手笔在无锡和苏州获得了多个项目的开发管理权。雷曼入股融创的消息正是在此阶段产生。

  2008年7月底,融创赴港IPO开始被市场热炒,有报道称,融创将于2008年年底前首次在香港公开发行,但鉴于市况变化,其计划的集资额由年初 至4亿美元被削减至2亿美元。

  雷曼兄弟的倒下完全打乱了孙宏斌的“算盘”,融创上市的计划在2008年搁浅。

  有趣的是,低调的孙宏斌当时在接受媒体采访时澄清:“融创上市是谣传,融创不会选择上市,融创并不缺钱。”

  显然,这极有可能是孙宏斌的“声东击西”之计。2008年末,声称无上市计划的融创中国以逾20亿元的价格将2008年下半年以来北京最贵的一幅住宅地块收入囊中。

  “截至目前,融创已经天津、北京、重庆、无锡及苏州5个城市已经发展了11个项目,土地储备达到8 2万平方米”,知情人士称,按照目前的进度,融创中国上市应该指日可待。

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